GLD ETF 기준으로 금 관련 ETF 비교 분석 끝판왕

(디자인 어떤가요? ^^)

안녕하세요 창작방 주인장 지기쓰입니다.

지난 포스팅에서 금 투자에 대한 내용과 미국 금 ETF, 국내 금 ETF 등 에 대해 알아보았는데요.

이번 포스팅에서는 미국 금 ETF 인 GLD ETF와 금 관련된 ETF들에 대해 비교해보는 시간을 갖도록 하겠습니다.

금 관련된 투자를 하시려는 분들이 글을 보실 수 있을 것 같아서 미리 글을 적어보자면,

이전 포스팅에서 금을 투자하기 전 미리 공부해놓으면 좋을 내용들을 정리해놓은 포스팅을 정리해 놓았습니다.

금과 달러의 관계에 대해서, 금 투자에 대한 접근 방식, 금을 투자하는 방법 등 에 대한 내용들을 담아 놓았습니다.

미리 투자하시기 전에 참고해주시면 도움이 되지 않을까 생각해봅니다.

과련된 포스팅은 아래 링크를 통해 확인하실 수 있습니다.

미국 금 ETF 에 대해 알아보자(IAU ETF, GLD ETF)/ 금 투자하기전 필독!

https://jigi-s.tistory.com/60

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대표적인 금 ETF인 GLD ETF에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

GLD ETF의 써머리 데이터 지표입니다.

- ETF.COM -

State Street Global Advisors : SSGA사에서 운용하는 ETF입니다.

2004년 11월 18일에 상장을 했으며 운용 보수는 0.40% 입니다.

시가총액은 2020년 8월 27일 기준으로 78.03 Billion Dallor 원화로 환산하면 대략 92조 4500억 원정도 되겠네요.

하루 거래량(Average Daily $ volume)은 2.62 Billion Dallor 원화로 환산하면 대략 2조 4400억원 정도로 확인됩니다.

경쟁사 ETF로는 IAU ETF와 SGOL ETF, GLDM, BAR, OUNZ ETF가 있습니다.

금 레버리지의 1배수 추종이기 때문에 금 시세를 그대로 따라간다고 볼 수 있습니다.

다음으로는 GLD ETF의 1년 시세 움직임을 나타내는 그래프와 수익률에 대한 지표입니다.

- ETF.COM -

최근 1달 수익률은 1.41% / 3달 수익률은 11.03% / 1년 수익률은 25.70% / 10년 수익률은 4.09%네요.

최근 1년간의 수익률이 가장 큰 걸로 확인되네요 10년간의 수익률이 4.09%면 정말 안전자산의 역할이 맞는 것 같습니다.

아마 1년간 단기적인 수익률로는 코로나바이러스 상황에 따른 경제위기가 금 값을 올리지 않았나 싶습니다.

바로 아래 네이버 국내 금 시세도 같이 볼 수 있는데요.

GLD ETF와 금 시세의 차트가 거의 같은 모습을 보여주고 있습니다.

- 네이버 국내 금 시세 -

참고용로 GLD ETF, IAU ETF 등의 대표적인 금 ETF는 1배 레버리지를 추종하지만,

2배 레버리지나 금 시세와 반대로 움직이는 인버스 ETF들 또한 있습니다.

금 ETF의 2배 레버리지 ETF로는 UGL ETF와, DGP ETF가 있습니다.

금 시세와 반대로 움직이는 인버스 ETF로는 GLL ETF와, DZZ ETF가 있습니다.

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현물 금이 아닌 금광 기업에 투자하는 ETF에 대해서도 알아보겠습니다.

금 현물에만 투자하는 것이 아니라 금광 기업 등 금과 관련 산업분야의 기업에 투자하는 ETF도 있습니다.

대표적인 금과 관련된 기업 ETF로는 VanEck사의 GDX가 있습니다.

VanEck Vectors Gold Miners ETF = 티커 : GDX

GDX ETF는 Gold Miners에서 해석할 수 있듯이 금을 채굴하는 기업들입니다.

즉, 금광 기업에 투자하는 ETF라고 생각하면 되겠습니다.

그러면 간단하게 GDX ETF에 대해 알아보도록 하겠습니다.

GDX ETF의 써머리 데이터 지표입니다.

- etf.com -

2006년 5월 16일 상장했고, 운용 보수는 0.52%로 확인되어집니다.

시가총액은 17.38 Billion Dallor, 거래량은 1.25 Billion Dallor 입니다.

경쟁 ETF로는 GDX, RING, GOEX ETF가 있는걸로 확인됩니다.

다음으로는 GDX ETF의 포트폴리오 데이터입니다.

- etf.com -

PER : 29.67 , PBR : 2.42 , 배당은 0.47%로 확인됩니다.

배당락일은 20년 12월 21일이고, 종목수는 54개의 종목이 GDX ETF 안에 포함되어 있네요.

다음으로는 GDX ETF안의 종목별 국가 비중에 대한 지표입니다.

- etf.com -

캐나다가 56.25%로 압도적인 모습을 보여주고 있습니다. 그다음으로 미국이 17.35%, 호주 14.61%,

반가운 우리 대한민국이 8.39%로 4위를 차지하고 있네요.

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GLD ETF / UGL ETF / GDX ETF를 비교해보도록 하겠습니다.

UGL ETF는 위에 잠시 언급했지만 금 시세의 X2배를 추종하는 ETF입니다.(레버리지X2배수)

쉽게 예를 들어서 금값이 10,000원이 올라갔다면, GLD ETF는 10,000원이 올라가지만, UGL ETF는 20,000원이 올라가게 됩니다. 이것이 X2배 레버리지입니다.

하지만 반대로 -10,000원 하락할 경우 -20,000원이 하락하게 되니 신중하게 고민 후 투자를 하시기 바랍니다.

그러면 금 시세의 2배 레버리지를 추종하는 ETF인 UGL ETF와, 금 시세를 그대로 추종하는 GLD ETF,

그리고 방금 위에서 설명드린 금 채굴하는 기업을 모아둔 ETF GDX ETF 3개의 수익률을 비교해보도록 하겠습니다.

20년간의 시세 움직임입니다.

2011년이 미국 9.11테러로 인한 엄청난 금시세의 상승을 볼 수 있습니다.

- portfoliovisualizer -

Portfolio 1(빨간색) : UGL ETF

Portfolio 2(파란색) : GLD ETF

Portfolio 3(노란색) : GDX ETF

아래는 ETF별 수익률을 나타내는 지표입니다.

2011년 9.11테러 때 UGL의 최고 수익률인 58.28%를 기록했지만, 최악의 경우때는 -51.65%를 기록했습니다.

금이 안전자산이라고 하지만, 시세 변동폭에 있어서는 비록 20년 그래프지만,

여윳돈으로 긴 최소 중기 ~ 장기 투자가 적합하지 않나 생각을 하게 됩니다.

- portfoliovisualizer -

여기까지 GLD ETF를 기준으로 금 관련 ETF들을 비교, 분석해보는 시간을 가져보았습니다.

정보가 많은 도움이 되셨길 바랍니다.

끝까지 글 읽어주셔서 감사합니다.

해당 글은 투자추천, 홍보의 글이 아닙니다.

개인적인 생각과 공부 차원의 글을 공유하는데 가장 큰 목적을 두고 있습니다.

저만의 생각으로 쓰여진 글이기 때문에 전문지식이 부족할 수 있으며

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